国泰君安暗意，2025年，中好意思东谈主形机器东谈主产业已毕共振，提出聚焦两条投资干线：（1）时间引颈：特斯拉Optimus引颈产业时间前沿、生意化进度，从“多传感器交融”到“实质智能”，栽植在着实场景的泛化性，产生的新需求：枢纽硬件的抗冲击性能条目栽植，灵敏手力/触觉传感器部署加多，边际测诡计将加多对低功耗芯片的需求，模拟闇练模子架构和高质地物理宇宙数据集会的需求。（2）生意化启动：2024年Optimus已毕了东谈主形机器时间瓶颈的冲破：开通为止→难懂操作→任务泛化。2025年，Optimus进入“时间爆发→生意考证”过渡期，供应链将缓缓拘谨，详情趣高，弹性大，是高赔率和高胜率兼具的赛谈；国内互联网大厂和车企加大东谈主形机器东谈主产业的参预，重塑国内产业样式；零碎厂商积极探索场景落地，新进入者积极研发硬件决策，零部件需求百花都放（对标2023年特斯拉链），优选卡位好的供应商。